خلاصه داستان
میرزا به همراه برات و پسر دیگرش عوده، قصد دارد «هناره»، زن سابق خود را كه بیست‌وپنج سال پیش او را ترك كرده و به عراق رفته، پیدا كند. میرزا در طلب عشق از دست رفته‌اش كه به نوعی با هنر آوازخوانی او پیوند عمیقی دارد، روستاها و انسان‌های زیادی را پشت سر می‌گذارد و در تمام آ ن روستاها و مناطق با استقبال مردمی مواجه می‌شود كه او را می‌شناسند. در طول سفر، مردم، او و پسرانش را می‌شناسند و آن‌ها گاه‌وبی‌گاه مجبور می‌شوند برای مردم موسیقی بنوازند و در بعضی روستاها نیز، به عزا بنشینند. آن‌ها در مسير يافتن نشاني از زن، با ماجراهاي بسياري برخورد مي‌كنند.
گروه توليد
طراح، نویسنده و كارگردان: بهمن قبادی
همكار فیلم‌نامه: فریبرز كامكاری
مدیران فیلم‌برداری: ساعد نیك‌ذات، شهریار اسدی
تدوین: هایده صفی‌یاری
موسیقی متن: ارسلان كامكار
صدابردار: حسن زاهدی
صداگذار: محمود موسوی‌نژاد
برنامه‌ریز و دستیار اول كارگردان: حسین قناعت
جانشین تولید: محمدرضا نجفی
میكس: محمد حقیقی
عكس صحنه: بهمن قبادی
منشی صحنه: راحله پروین‌نیا
مدیر تداركات: بهرام سربازی
مدیر صحنه: امید راست‌بین
تصویربردار پشت صحنه: عابدین علی‌ویسی
دستیاران كارگردان: جلال ساعد‌پناه، بیژن زمان‌پیرا، حمیدقوامی، بتین قبادی
دستیاران فیلم‌بردار: سعید خادمی، مسعود سلامی، امید رخ‌افروز، ابوالحسن اصلانی، امیر حدیدی
گروه تولید: فلاح خاطری، آرزو نیك‌پور
مدير توليد: بهروز قبادی
بازیگران
شهاب‌الدین ابراهیمی ........... ميرزا
الله‌مراد رشتیانی ................. عوده
فایق محمدی ...................... برات
ایران قبادی ........................ هناره
سعادت حمزه‌ای
روژان حسینی .................... روژان
سعيد محمدي .................... معلم
شیلان رحمانی
حسين رشيدقامت ............... سرياز
فتح‌الله سعيدي
بهرام سربازي
و اهالی شهرهای سنندج، مریوان و روستاهای دزلی، آویهنگ و عراقی‌های مقیم دزلی
تهیه‌كننده: بهمن قبادی
محصول: 1381، ايران
رنگي، 35 ميلي‌متري، 108 دقيقه
جوایز و نامزدي‌ها
1) برنده «پلاک طلایی» (Gold Plaque) از جشنواره بین‌المللی فیلم شیکاگو، امريكا، 1381
2) برنده جايزه «فرانسوا شاله» (Francois-Chalais) از جشنواره بين‌المللي فیلم کن، فرانسه، 1381
3) برنده جایزه «بهترین فیلم بلند داستانی» از جشنواره فیلم چروینیو (Cervinio)، ایتالیا، 1381
4) برنده جایزه هيئت داوران بين‌المللي به عنوان «بهترین فیلم بلند داستانی» از بیست‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سائوپائولو (موسترا ـ Mostra)، برزیل، 1381
5) برنده جایزه «بهترین فیلم» و جایزه «دهومالک» (DeHumalc) از جشنواره فیلم حقوق بشر (Human Rights)، بوئنوس‌آیرس، آرژانتين، 1381
6) نامزد جايزه بزرگ «بهترين فيلم» از جشنواره خيخون، اسپانيا، 1381
7) نامزد جايزه «لاله طلايي» از جشنواره استانبول،تركيه، 1382
حضور در جشنواره‌ها
1) جشنواره بین‌المللی فیلم شیکاگو (12 تا 26 مهر 1382) امریکا، مسابقه
2) جشنواره بين‌المللي فيلم ان روت ورس لموند (17 تا 21 مهر 1382) فرانسه، مسابقه
3) جشنواره بین‌المللی فیلم سائوپائولو (9 آبان - 26 مهر 1382) برزیل، مسابقه
4) جشنواره بين‌المللي فيلم فورت لادردبل ( 3 تا 9 آبان 1382) فلوریدا، امریکا، مسابقه
5) جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو (4 تا 13 آبان 1382) ژاپن، مسابقه
6) جشنواره بين‌المللي فيلم بانف (7 تا 12 آ بان 1382) کانادا، مسابقه
7) جشنواره بين‌المللي فيلم ریجیس لندن (15 تا 30 آبان 1382) انگلیس
8) جشنواره بین‌المللی فیلم پوسان (2 آذر - 23 آ بان 1382) کره جنوبي
9) جشنواره فیلم کردی لندن (7 آذر - 24 آبان 1382) انگلیس
10) جشنواره بین‌المللی فیلم خیخون (8 آذر - 30 آبان 1382) اسپانیا، مسابقه
11) جشنواره بين‌المللي فيلم آئوتر (2 تا 9 آذر 1382) یوگسلاوی
12) جشنواره بين‌المللي فيلم ترمسو (24 تا 29 دی 1382) نروژ، مسابقه
13) جشنواره بین‌المللی فیلم‌هاي سینمای آسیایی وزول (15 تا 22 بهمن 1382) فرانسه، مسابقه
14) جشنواره بين‌المللي فيلم اُسلو از جشنواره‌های جنوب (25 بهمن ـ 1 اسفند 1382) نروژ، مسابقه
15) جشنواره بین‌المللی فیلم آدلاید (9 تا 16 اسفند 1382) استرالیا، غیر مسابقه
16) جشنواره بين‌المللي فيلم نگاه حقوق بشر ( 21 تا 29 اسفند 1382) انگلیس، غیر مسابقه
17) جشنواره بين‌المللي فيلم سینمانوو (22 اسفند 1382 تا 3 فروردین 1383) بلژیک، غیر مسابقه
18) جشنواره بين‌المللي فيلم دنیای واحدویلز (24 اسفند 1382 - 9 فروردین 1383) انگلیس، غیر مسابقه
19) جشنواره بين‌المللي فيلم نات (8 تا 17 فروردین 1383) دانمارک، غیر مسابقه
20) جشنواره بین‌المللی فیلم فیلادلفیا (14 تا 28 فروردین 1383) امریکا، غیر مسابقه
21) جشنواره بين‌المللي فيلم «عکس‌های سخن‌گوی تاوس» (21 تا 24 فروردین 1383) امریکا، غیر مسابقه
22) جشنواره بین‌المللی فیلم استانبول (23 فروردین - 17 اردیبهشت 1383) ترکیه، مسابقه
23) جشنواره فیلم کردی (11 تا 22 اردیبهشت 1383) آلمان
24) سومین جشنواره هنروفرهنگ دیاربکر (3 تا 12 خرداد 1383) ترکیه
25) جشنواره بین‌المللی فیلم سیدنی (16 تا 30 خرداد 1383) استرالیا، غیر مسابقه
26) جشنواره بین‌المللی فیلم آکلند (20 تیر - 5 مرداد 1383) نیوزیلند، غیر مسابقه
27) جشنواره بين‌المللي فيلم ویلینگتون (27 تیر - 11مرداد 1383) نیوزیلند، غیر مسابقه
28) جشنواره بین‌المللی فیلم ملبورن (1 تا 19 مرداد 1383) استرالیا، غیر مسابقه
29) جشنواره بين‌المللي فيلم ترنتو (13 تا 20 اردیبهشت 1383) ایتالیا، مسابقه
30) جشنواره بين‌المللي «فيلم، سینما، پارك» استكهلم (14 شهریور 1383) سوئد
31) انجمن یاری (15 شهریور 1383) سوئد
32) جشنواره بين‌المللي فيلم آسیايی (30 مهر - 3 آبان 1383) فنلاند، غیر مسابقه
33) سینمازیرو (2 دی 1383) ایتالیا
34) جشنواره فیلم كردی وین ( 26 دی 1383)، اتريش
35) هفته فيلم ايران در تونس (اسفند 84)
36) سينما‌تك مونترال، كانادا، (6 و 7 آبان 1385) ــ بزرگداشت بهمن قبادي
37) جشنواره «نيو كراند هوپ» وين، اتريش، (28 آبان 1385) ــ بزرگداشت موتزارت
38) پنجاه‌و‌چهارمين دوره سمينار فيلم رابرت فلاهرتي از 21 تا 27 ژوئن، نيويورك، 1387
39) موزه هنرهاي معاصر (موما) از 27 ژوئن تا 7 ژوئيه، نيويورك، 1387